Aturan buatan AS untuk baterai EV bergeser dalam cetakan kecil undang-undang baru

Penafsiran beberapa kata peraturan oleh Departemen Keuangan AS dapat meningkatkan ekspektasi tentang bagaimana puluhan miliar dolar insentif pajak kendaraan listrik baru akan didistribusikan, menurut diskusi Bloomberg dengan selusin eksekutif manufaktur, analis baterai, dan pejabat pemerintah.

Yang dipertaruhkan selama beberapa minggu mendatang adalah sejauh mana bagian penting dari rantai pasokan baterai akan dibuat di Amerika Utara atau tetap di tempat yang saat ini terkonsentrasi, di Asia.

“Ada pabrik-pabrik tertentu — dan ada ribuan pekerjaan yang terkait dengan itu — yang bergantung pada keseimbangan,” kata JB Straubel, pendiri pembuat bahan baterai Redwood Materials dan salah satu pendiri Tesla.

Pada akhir bulan, Departemen Keuangan dan IRS diharapkan mengeluarkan panduan untuk insentif EV puluhan miliar dolar selama dekade berikutnya. Salah satu bagian yang paling penting melibatkan aturan yang rumit di mana bahan baterai yang paling berharga harus bersumber agar memenuhi syarat untuk subsidi $7.500 EV dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi 2022.

Buku putih yang dirilis oleh departemen pada 29 Desember menggambarkan niatnya untuk panduan yang akan datang. Itu akan memperlakukan bahan aktif anoda dan katoda sebagai mineral kritis yang diproses daripada sebagai komponen baterai, karena dikategorikan di bagian lain dari teks IRA itu sendiri. Perubahan itu akan memperluas secara luas negara-negara di mana bahan-bahan tersebut dapat diperoleh berdasarkan hukum.

Manchin tidak senang

Senator AS Joe Manchin, Demokrat Virginia Barat yang menuntut banyak persyaratan sumber domestik yang ketat dari undang-undang untuk memenangkan suaranya selama negosiasi paket tahun lalu, mengatakan kepada Bloomberg bahwa pekerjaannya pada undang-undang tersebut telah berulang kali dirusak oleh Departemen Keuangan. untuk memudahkan pembuat mobil memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit.

“Kredit ini dirancang untuk menumbuhkan manufaktur domestik dan mengurangi ketergantungan kami pada China dan rantai pasokan asing lainnya,” kata Manchin dalam email ke Bloomberg. “Langkah seperti ini tidak hanya bertentangan dengan maksud undang-undang, tetapi juga akan secara signifikan membahayakan keamanan energi Amerika dan memperdalam ketergantungan kita pada rantai pasokan asing untuk hal-hal yang dapat dan seharusnya kita lakukan di dalam negeri.”

Juru bicara Departemen Keuangan Ashley Schapitl mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Panduan yang kami rilis pada bulan Maret berpusat pada pembangunan basis industri yang kuat dan tangguh di AS yang akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan memperkuat rantai pasokan yang penting untuk keamanan energi seperti- mitra yang berpikiran.” Perubahan tambahan pada panduan dimungkinkan setelah dirilis dalam bentuk draf.

Setiap baterai EV memiliki dua elektroda — katoda dan anoda — di mana triliunan atom litium bermuatan bergerak. Katoda adalah faktor terbesar dalam kinerja, biaya, dan jejak lingkungan baterai. Katoda bertanggung jawab atas 60% hingga 70% dari biaya sel baterai, sementara anoda menyumbang 9% hingga 11% lainnya, menurut data dari kelompok riset BloombergNEF.

Bahan katoda dan anoda saat ini diproduksi hampir seluruhnya di Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Tapi itu sudah mulai berubah. Sejak undang-undang iklim dan pajak disahkan pada Agustus, perusahaan telah mengumumkan lebih dari $10 miliar pabrik baru untuk membuat katoda dan anoda di AS. mengisi daya lebih cepat.

Mewajibkan katoda dan anoda yang bersumber di Amerika Utara menguntungkan para pemula tersebut, sementara interpretasi yang lebih luas menguntungkan pembuat mobil besar dengan rantai pasokan global.

“Bahasa yang diusulkan masih akan memungkinkan Anda untuk melakukan bagian bernilai tertinggi dari rantai pasokan baterai di luar Amerika Serikat,” kata Vivas Kumar, chief executive officer dan co-founder Mitra Chem, sebuah perusahaan pengembangan katoda yang berbasis di Mountain. View, California, yang berencana mengumumkan lokasi pabrik skala komersial pertamanya akhir tahun ini. Jika panduan buku putih berlanjut, dia berkata, “Kita pada akhirnya tidak akan berbeda dari industri saat ini – yang akan menjadi parodi.”

‘Benar-benar keluar dari bidang kiri’

Salah satu perusahaan terkemuka yang membangun rantai pasokan baterai AS adalah Redwood, yang dibuat oleh Straubel. Pada bulan Desember, Redwood mulai mengerjakan pabrik senilai $3,5 miliar di dekat Charleston, Carolina Selatan. Kurang dari dua bulan kemudian, ia memenangkan pinjaman federal sebesar $2 miliar untuk memperluas produksi di Nevada. Ia berencana membuat cukup katoda dan bahan penting lainnya untuk 1 juta EV per tahun pada 2025 dan cukup untuk 5 juta per tahun pada 2030.

Dalam sebuah wawancara, Straubel menyebut reklasifikasi yang diusulkan oleh Departemen Keuangan “benar-benar di luar bidang kiri” dan mengatakan itu akan “secara jelas mengubah seluruh maksud undang-undang.” Dia mengatakan dia sudah mendengar dari pembuat mobil dan pembuat bahan lainnya yang menilai kembali rencana investasi berdasarkan kertas putih. “Ini bukan hal yang hipotetis,” katanya.

Undang-Undang Pengurangan Inflasi memberi insentif pada produksi teknologi baterai dalam negeri dengan berbagai cara, termasuk kredit manufaktur 10% yang berlaku untuk produksi anoda dan katoda dan tidak terpengaruh oleh pedoman Departemen Keuangan.

Kredit pajak konsumen “hanyalah salah satu dari beberapa insentif yang akan mendukung rantai pasokan EV di luar China,” kata David Schwietert, kepala kebijakan dari Alliance for Automotive Innovation, sebuah grup perdagangan industri otomotif. Itu, katanya, akan “lebih mempercepat investasi AS dan kemitraan bersama untuk ekstraksi mineral penting, pemrosesan, dan produksi sel baterai di AS”

Bagaimana hal ini mempengaruhi kredit pajak konsumen

Hadiah terbesar, bagaimanapun, adalah kredit $7.500 yang akan diterima konsumen saat membeli kendaraan listrik yang memenuhi syarat.

Ada dua bagian dari subsidi itu, masing-masing menyumbang $3.750 dari harga mobil baru. $3.750 pertama berkaitan dengan apa yang disebut undang-undang sebagai “mineral kritis”. Ini termasuk unsur-unsur seperti lithium, kobalt dan nikel. Untuk memenuhi syarat, persentase bahan tertentu, yang meningkat setiap tahun, harus ditambang dan disempurnakan di negara-negara yang telah menjalin perjanjian perdagangan bebas dengan AS, termasuk Korea Selatan. (Ada juga pembicaraan yang sedang berlangsung untuk menerapkan definisi ini secara lebih luas, ke UE dan Jepang.)

$ 3.750 kedua bergantung pada berbagai komponen manufaktur yang dimasukkan ke dalam paket baterai, termasuk elektroda, pelarut, aditif, garam, sel baterai, dan modul yang menahan sel. Persentase nilai semua komponen yang meningkat secara bertahap, dikurangi nilai mineral kritis, harus dibuat di Amerika Utara.

Sebagian besar, segala sesuatu yang ditambang dan dimurnikan masuk ke dalam Bagian 1 dan segala sesuatu yang digabungkan menggunakan proses kimia atau industri masuk ke dalam Bagian 2.

Sementara bahan katoda dan anoda secara jelas dikategorikan sebagai komponen baterai di salah satu bagian undang-undang, kategori tersebut tidak secara eksplisit ditentukan di bagian undang-undang yang menangani subsidi konsumen. Buku putih Treasury akan menciptakan kategori produk ketiga baru, yang disebut “bahan penyusun”, yang sebagian besar hanya bahan anoda dan katoda. Ini akan diperlakukan seperti mineral penting – yaitu, dapat diperoleh dari negara mitra lain – sampai pada titik ketika mereka melekat pada lembaran logam. Baru setelah itu mereka akan lulus ke kategori “komponen” Amerika Utara yang lebih ketat.

“Tampaknya Departemen Keuangan sekali lagi mengabaikan kehendak Kongres dengan berusaha memperluas definisi mineral kritis untuk memasukkan ‘bahan penyusun’,” kata Manchin.

Keuntungan Korea

Thomas Conway, presiden internasional United Steelworkers, serikat industri terbesar di Amerika Utara, mengatakan Departemen Keuangan “harus mengikuti arahan yang diterima dari Kongres.” Dalam sepucuk surat kepada Menteri Keuangan Janet Yellen pada 7 Maret, dia menulis, “Ekspansi ini dapat merusak kemampuan Amerika Serikat untuk menciptakan ribuan pekerjaan dalam rantai pasokan baterai.”

Banyak pembuat mobil besar dan produsen sel baterai menulis kepada Departemen Keuangan untuk menyarankan perubahan yang serupa dengan buku putih, atau dianjurkan melalui grup perdagangan industri. Pedoman tersebut akan sangat mendorong manufaktur sel dan kemasan di AS, membuatnya lebih mudah untuk memenuhi persyaratan pelaporan untuk komponen, dan memberikan kontrol yang lebih besar kepada produsen tersebut atas cara memenuhi persyaratan subsidi.

Pergeseran bahan katoda dan anoda ke dalam perhitungan mineral kritis akan membuat sumber komponen baterai individu menjadi tidak relevan, menurut data dari BloombergNEF. Selama sel dan modul baterai diproduksi di Amerika Utara, itu pada dasarnya akan terdiri dari semua nilai “komponen” baterai, karena produsen sel baterai sudah memasukkan langkah terakhir untuk mengubah bahan katoda dan anoda menjadi elektroda yang memenuhi syarat sebagai bagian dari sel- proses pembuatan.

Analis industri baterai Korea di Macquarie Research mencapai kesimpulan yang sama setelah membaca buku putih, menulis dalam sebuah laporan kepada klien bahwa pedoman tersebut berarti “lebih sedikit insentif bagi pemasok bahan katoda untuk berekspansi ke AS.” Sementara China sebagian besar akan dipotong dari rantai pasokan AS, mereka menyimpulkan, hal itu membuat “keuntungan rantai pasokan Korea tetap utuh.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *